Zuerst analysiere ich Ihre aktuelle Situation und erfasse, alle relevanten wirtschaftlichen Informationen (bestehende Verträge, Einnahmen Ausgaben, Verbindlichkeiten, Risiken) Und besonders wichtig, bereits im ersten Termin erfassen wir Ihre individuellen Ziele, denn danach orientiert sich die Beratung!

Auf der Basis der Bedarfserhebung erstelle ich Ihre individuelle Finanzanalyse, streng nach den wissenschaftlichen Kriterien der DIN 77230. Hier bekommen Sie in übersichtlicher Art und Weise einen Gesamteindruck Ihrer wirtschaftlichen Situation und eine klare Prioritätenplanung, damit Sie keinen Finanzvertrag zu viel, oder zu wenig haben!

Aus der Analyse Ihrer Situation nach der DIN 77230 ergibt sich ein individueller Finanzfahrplan. Dieser zeigt Ihnen, welche Schritte Sie aus wissenschaftlicher Sicht für die Erreichung Ihrer Ziele im Bereich Absicherung und Vermögensaufbau gehen sollten.

Durch Ihren individuellen Finanzfahrplan nach DIN 77230 und mich als Ihren Financial Guide bekommen Sie eine klare Guidance an die Hand, welche Schritte wirklich sinnvoll für Sie sind. Ich stehe in jedem Schritt der Umsetzung an Ihrer Seite und sorge dafür, dass Ihre Entscheidungen durch die Kriterien der Verbraucherschützer abgesegnet sind.

Weiterhin ist ein Mandant nur dann Mandant, wenn er auch von mir betreut wird. Das heißt, egal ob Absicherung oder Vermögensaufbau ich kümmere mich weiterhin um Ihre Verträge.

Ziehen Sie um? Ich kümmere mich um die Mitteilung der neuen Adresse!

Haben Sie einen Versicherungsschaden? Ich kümmere mich um die Abwicklung in Ihrem Interesse!

Möchten Sie eine Geldanlage handeln? Ich übernehme das gerne für Sie!

Mein Anspruch ist es, Sie in allen Lebenslagen bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten. Dazu gehört auch, dass wir uns einmal im Jahr zusammensetzen und gemeinsam überprüfen, ob Sie nach wie vor auf dem richtigen Weg zu Ihren Zielen sind. Denn bis morgen ändert sich nicht viel. Aber innerhalb eines Jahres ändert sich immer etwas. Entweder etwas bei Ihnen persönlich oder die Gesetzgebung und Fördermöglichkeiten werden angepasst. So bleiben Sie immer up to date.

Natürlich können wir uns auch gerne öfter als einmal im Jahr sehen ich bin auch kurzfristig gut telefonisch, per Mail, Online, oder persönlich erreichbar J